基金公司試用期滿轉正工作總結

時光如白駒過隙，轉眼已進加入基金公司6個月了，這一段時間是積極的、學習的、勤奮的，是我人生邁向新徵程的又一個開始和方向標。首先感謝基金公司給我進入產業投資這個行業的一個平台和機會，我從對投資工作一知半解到對投資工作的全面認識，在工作中我收穫良多。在公司領導和全體同事幫助下，我不斷適應工作，不斷改進工作方法，努力在提高自身綜合素質，提高自己責任感，發揮自己的能力，努力為公司創造更多的價值。下面，我將就個人半年來的有關工作情況簡要彙報如下：

一、試用期工作完成情況

（一）轉角色、重學習，提升辦事能力

來到基金公司以後，工作性質和工作環境都發生了很大改變，我深感自己的工作職責，不敢絲毫懈怠，儘快擺正位置，儘快適應工作，儘快進入工作狀態，轉換角色，適應新的工作需要。我盡最短時間適應工作節奏，瞭解公司整體組織架構和日常工作的流程，團結同事，遵守紀律。剛開始的工作中，我一邊通過具體工作不斷總結，一邊虛心向部門領導和同事請教，做好詳細的工作記錄，還利用業務時間查閲投資盡調、會計學、法律等相關資料，彌補和完善理論知識，現已基本掌握部門職責和日常工作流程。

（二）重實幹，強執行，提升工作質效

1.在產業研究方面。一是通過基金投資部下發的項目BP，對光通信、新能源、生物醫藥等多個產業發展情況，撰寫項目情況彙報11個；二是研究光通信行業、產業發展情況，並製作PPT以供宣講；三是關注新能源、半導體、生物醫藥、高端裝備製造等重點發展的戰略新興產業的發展趨勢，為未來的項目投資儲備相匹配的基礎框架知識。

2.在項目儲備方面。以項目落地為基礎，積極對接國內知名投資機構，儲備一批項目，其中包括廣州碳谷25億元OPV光伏電池項目、神州數碼30億元數字經濟平台項目、北汽集團好修養總部經濟項目、撲浪量子2億元顯示背板量子點膜項目、易鼎豐域控制器項目、新源動力氫燃料電池項目等一批優質項目。

3.在投後管理方面。一是時刻關注聯新顯示二期建設進度，與聯新多次交流項目建設和經營運營上遇到的難題，協調相關機構跟進溝通；二是定期走訪華創公司進行催收工作，瞭解企業經營管理現狀，向華創公司出具《催收函》，督促其按時完成每月付息事項；三是主動跟進先進製造基金的投資動向，積極督促項目返投工作。

4.在產業招商方面。一是做好項目對接，挖掘投資機會。圍繞省委省政府突破性發展五大優勢產業重大決策，結合黃石產業現狀，目前正積極對接一批新能源、電子信息、光電產業等領域優質項目。二是加強機構合作，拓寬資源渠道。擴大朋友圈，與武嶽峯資本、省高投、君義投資、中建三局產投、眾創投資、滴滴戰投、臻垚基金、青寧基金等同行及FA機構建立了聯繫和合作關係，及時瞭解行業動態，推動資源嫁接，促進上下游協作，尋求投資機會，積極推動項目落地黃石。三是緊抓聯動合作，建立項目儲備。積極對接縣市區各級招商部門、省級平台、券商、投行等機構，尋找項目資源，收集意向項目信息。

（三）守底線、控風險、增強自律能力

一是思想上不放鬆。始終堅持按照黨規黨紀要求自己，信念堅定，忠於職守，勤奮敬業。二是行動上不越界。堅持守住底線、不越紅線、不碰高壓線，進一步增強廉潔自律意識和拒腐防變能力，時刻繃緊廉潔、自律“兩根弦”，堅決抵制各種歪風邪氣。三是生活上不懈怠。主動牢築思想防線，堅決做到自重、自省、自警、自勵，養成健康的工作方式和生活習慣。

二、存在的問題與不足

一是投資水平還不夠專業，有些很好的客户資源，原本能很好的合作，但自己卻不能很好的有針對性的為客户制定業務方案。二是學習還不夠系統，雖然平時也注重學習，但學習的資料還不夠全面、系統，對知識體系的理解還不深、不透，欠缺學習知識的廣度和深度。三是有些工作做的不夠仔細，一些工作協調不是十分到位。四是項目工作經驗欠缺,面對問題過於急躁,一心想幹點事情,做點成績,但缺少全盤籌劃,工作不夠謹慎周密,工作的方式方法也有待進一步指導改進。

三、下一階段的工作計劃及舉措

（一）內外兼修，夯實基礎，做好行業研究

一是加強行業研究，夯實專業基礎，以“真學”促研究，提高自我專業素養，打造由“行”到“專”。二是努力提升產業研究和基金運作水平，掌握產業投融資政策、產業發展格局、發展動態和發展前沿，做到投資專業化、投行化。三是要學而思踐，要有“走出去”的戰略魄力，提升自身的説、學、寫、談等技能，立志成為複合型專業投資人才。

（二）主動作為，篤行實幹，做強產業投資

一是以積極有為、主動擔當的姿態，培養不畏艱險、攻堅克難的擔當決心，要下大力氣抓產業投資,做好長遠文章。二是把聚焦產業項目，保障發展持續，深耕產業投資，順利投產一批，穩步推進一批，謀劃儲備一批優質項目。三是創新發展思路，提高發展質效，持續優化投資理念，以投資的思維做產業導入，以投行的方式做產業培育，積極整合資源，賦能企業發展。

（三）以投帶引，服務全局，做實項目落地

一是通過投資引入上市公司、中國五百強、央企等募投項目推動落地，並圍繞投資前期、中期、後期全鏈條打造“引進團隊—國資引領—項目落地—股權退出—循環發展”閉環，推動城市經濟發展與項目招引、產業培育共融共生、協同發展。二是為推動落地產業項目真正“紮根”，堅持全產業鏈招商，通過不斷拓展產業鏈配套服務，形成產業集聚效應和上下游聯動效應，打造產業發展生態圈。三是發揮“店小二“精神，在做好募投管退的同時，為落地企業發展賦能。

篤行不怠守初心，踔厲奮發啟新程。我相信在基金公司領導班子的正確領導下，我將踐行初心使命，積極履職盡責，不負青春，不負時代，成為一名合格專業的投資經理，為基金公司的發展貢獻自己的力量。