銀行新員工培訓、三方存管業務對接等工作績效總結材料

2018年度績效總結材料                 

一、工作職責

1、新員工學習培訓，熟悉公司制度和工作流程

2、參加培訓、學習提升專業知識和客户服務能力

3、銀行三方存管業務對接及開户

二、KPI指標達成（如有）

2018年度業績完成情況分析 (須列明與全年目標值比對的實際完成比例)。

三、關鍵工作舉措與成果（主崗位）

1、新員工學習培訓。

積極按公司要求完成學習任務，瞭解了公司文化和規章制度；學習並掌握公司開户及交易軟件使用方法；瞭解並掌握了公司常見理財產品類別、特點及購買方法；不斷地學習瞭解公司各項工作流程。

2、參加培訓、學習提升專業知識和客户服務能力

主動學習報考各類職業資格，經過努力，於2018年11月通過了基金從業資格考試基金法律法規、職業道德與業務規範及證券投資基金基礎知識兩門科目，於2018年11月通過了期貨從業資格考試期貨法律法規科目；積極參加公司的培訓會議，閲讀專業技能書籍及行業研報，提升自己的專業知識和客户服務能力。

3、銀行三方存管業務對接及開户

按照公司要求與農行木壘支行及昌吉市支行對接三方存管業務，在公司與農行開門紅方案的支持和公司領導的指導下，共開户1062户，其中有效户316户。

四、關鍵工作舉措與成果（兼崗崗位，如有）

包括業務兼崗或黨、工、團等行政工作，重點闡述2018年所兼任工作崗位的關鍵工作舉措與成果。

五、主要不足或遺憾，下一步改善措施或對策

1、未能通過期貨從業資格考試期貨基礎知識科目和證券投資顧問資格考試，下一步將加強學習，儘快通過相應考試，獲得相應職業資格。

2、專業知識技能和客户服務能力還很薄弱，需要加強學習提升。

六、2019年重點工作計劃

1、努力完成各項KPI指標。

2、繼續加強學習，通過期貨執業資格、證券投顧資格、期貨投顧資格考試。

3、繼續推進與銀行三方存管業務的對接合作工作，努力打造核心合作銀行。

4、積極拓展其他開户渠道。