公司業務團隊日常工作梳理

張磊

對公存款台賬

對續作、新增業務進行統計錄入報表中，對即將到期業務進行提醒

每週進行更新，週一下班前完成；

業務分析總結

對本季度業務發展情況進行總結與分析

按季度進行，季度後次月10日內完成；

報人力資源績效數據

計算公司團隊成員指標完成情況，對日常工作進行打分，確定最終績效分數

每月人力下發數據後開始計算，按照人力資源部要求時間上報；

項目儲備統計表

統計本部門已批未放、審查中、擬上報、擬營銷客户進行統計上報；

按照公司管理部要求時間上報

日常項目進程監控表

對審批中項目及審查中項目進展情況進行統計；

按週上報（根據公司管理部具體通知上報時間上報）

陳雲龍

對公客户拜訪表、督辦表

要求每週至少拜訪一個存款客户，對拜訪成果進行上報；

每週一上報

張磊

放款準備情況統計表

對已批項目投放前資料準備情況進行統計；

按公司管理部要求上報

投放需求預測

對已批可立即投放項目進行投放需求報送；

每月末、次月初上報

存款預測

根據與存量客户溝通情況，對本月末時點存款餘額進行預測；

每月末上報