股票發行承銷協議書

第一篇：股票發行承銷協議書範本

股票發行承銷協議書範本

一、協議雙方發行公司（甲方）：_______________________註冊地址：

名稱：___________________________________註冊地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承銷商（乙方）：_______________________

_______________________________法定代表人：_____________________________

二、協議簽署的時間和地點協議簽署時間：___________________________協議簽署地點：___________________________

三、協議主旨甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以餘額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元 ，社會公眾股發行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發行總市值為_________萬元 .

六、承銷期及起止日期本次股票承銷期為_________天。從甲方招股説明書刊登之日起計算，屆滿後承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續費後）劃入甲方指定的銀行帳户。

八、承銷手續費的計算、支付方式甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。

本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準範圍，確定為股票總髮行價格的______％ .承銷手續費等於總髮行股數＊股票發行價格＊承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務1.乙方要積極協助甲方向上級主管部門辦理髮行股票的申報手續，制訂股票發行工作時間表。

2.乙方根據甲方的要求或需求，從有利於發行出發，積極認真地為甲方提供股票發行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發行價格的確定，股票發行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協調等。

3.乙方負責該期股票的承銷業務，包括組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股説明書等報審材料，處理髮行工作中出現的有關問題。

4.乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協助。

5.按中國證監會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協議起至上市後1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市後的繼續輔導，甲方股票上市後的第一次配股由乙方承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協助

第二篇：股票發行承銷協議

股票發行承銷協議

一、協議雙方

發行公司（甲方）：_______________________

註冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商（乙方）：_______________________

名稱：___________________________________

註冊地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協議簽署的時間和地點

協議簽署時間：___________________________

協議簽署地點：___________________________

三、協議主旨

甲乙雙方就乙方負責策劃承銷（以下簡稱承銷）甲方計劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負責組建承銷團及總承銷有關業務。甲方本期股票的發行，甲乙方以餘額包銷的方式進行。

五、承銷股票的種類、數量、發行價格和發行總市值甲方本期發行股票種類為_________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發行價為_________元 ，社會公眾股發行額度為_________萬股（以國家和省有關主管部門下達的指標為準），發行總市值為_________萬元 。

六、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_________天。從甲方招股説明書刊登之日起計算，屆滿後承銷結束。

七、承銷付款的日期和方式

承銷期屆滿_______天內，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項（在扣除承銷手續費後）劃入甲方指定的銀行帳户。

八、承銷手續費的計算、支付方式

甲乙雙方協商同意，______股發行時，甲方向乙方支付股票承銷手續費。

本期股票的承銷手續費費率，按國家證監會規定的收費標準範圍，確定為股票總髮行價格的______％ 。承銷手續費等於總髮行股數＊股票發行價格＊承銷手續費費率，由乙方從甲方發行股票的股款中扣除。

九、雙方的權利及義務

1．乙方要積極協助甲方向上級主管部門辦理髮行股票的申報手續，制訂股票發行工作時間表。

2．乙方根據甲方的要求或需求，從有利於發行出發，積極認真地為甲方提供股票發行和上市及與此有關的全套服務工作，包括股權結構的設置，股票發行價格的確定，股票發行方式，上市時機的選擇，會計師事務所和資產評估公司的推薦與工作協調等。

3．乙方負責該期股票的承銷業務，包括組建承銷團，制訂股票發行具體方案，編制招股説明書等報審材料，處理髮行工作中出現的有關問題。

4．乙方負責推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書，準備上市申請資料，接受有關方面的詢問。甲方有責任予以協助。

5．按中國證監會的要求，乙方負責做好甲方的股份制改制和上市輔導工作。輔導期自簽署承銷協議起至上市後1年，輔導工作不另收取費用。為搞好上市後的繼續輔導，甲方股票上市後的第一次配股由乙方

承銷，有關配股的條款由雙方另行商定。輔導期內甲方有責任協助。

6．乙方負責協助甲方聘請發行過程中的其他中介機構，具體費用由甲方與其他中介機構商定。乙方以發行成功，股票上市為目的協調好各中介機構的關係。

7．甲方有責任及時向乙方提供為編制股票發行、上市、公司改制輔導和上市輔導文件所需的一切資料和數據。甲方對其所提供的所有資料或文件的真實性、準確性、全面性和合法性承擔責任。否則，因此而使股票發行受阻或失敗，乙方有權終止協議，並由甲方承擔違約責任。乙方對甲方的資料或內部情況承擔保密義務。

8．協議雙方自本協議簽署日起至承銷結束日止，在事先未經雙方協商並取得對方書面同意的情況下，將不以新聞發佈會或散發文件的形式，向公眾披露招股説明書之外的可能影響本次股票發行成功的消息，否則，承擔違約責任。

十、上市推薦

1．甲方在本期發行的股票如期募齊，並申請在交易所上市時，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費，按主管部門的規定範圍，由甲乙雙方協商後以補充協議另行規定。

2．未公開售出的餘股，由乙方按發行價格全部包銷。

十一、違約責任及爭議解決

甲方與乙方簽訂協議後，甲方不得再選擇其他證券商擔任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書或承銷協議將被視為無效；同時，甲方仍應履行本協議規定之全部義務。乙方應按時劃撥股款，逾期按人民銀行規定支付罰息。

協議雙方在協議存續期間如發生爭議，應協商解決。協商不成時，雙方應將爭議提交中國證券監督管理委員會批准設立或確定的仲裁機構調解、仲裁。

十二、不可抗力

在承銷結束日前的任何時候，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景以及本次股票發行產生實質性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協議 。

十三、未盡事宜

本協議未盡事宜，由雙方協商另行簽訂補充協議，補充協議和本協議具有同等的法律效力。十四、協議文本

本協議一式八份，甲乙雙方各執二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。

十五、協議效力

本協議經雙方法定代表人或其授權的代表簽字並加蓋公章後正式生效。在甲方取得股票發行額度後，

第十條規定之甲乙雙方的權利和義務立即生效。

本協議有效期從協議簽署日起至____________年____________月____________日。

甲方（蓋章）：____________________________

法定代表人或授權代表（簽字）：____________

乙方（蓋章）：____________________________

代表人或授權代表（簽字）：________________

簽署日期：__________年________月________日

參考資料一： http:///

第三篇：股票發行承銷團合同

股票發行承銷團合同

本協議於____年____月由下列各方簽訂：

主承銷商（甲方）：a證券股份有限公司法定代表人：_________________________法定地址：___________________________電話：_______________________________傳真：_______________________________聯繫人：_____________________________

副主承銷商（乙方）：b證券股份有限公司法定代表人：_________________________法定地址：___________________________電話：_______________________________傳真：_______________________________聯繫人：_____________________________

分銷商（丙方）：（排名不分先後）c證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________ 電話：________________________________ 傳真：________________________________ 聯繫人：______________________________

d證券股份有限公司

法定代表人：__________________________

法定地址：____________________________電話：________________________________傳真：________________________________聯繫人：______________________________

e證券股份有限公司

法定代表人：__________________________法定地址：____________________________電話：________________________________傳真：________________________________聯繫人：______________________________

鑑於：

1．甲方作為主承銷商與______________________股份有限公司（下簡稱“發行人”）簽訂了《承銷協議》，根據該協議，發行人同意由甲方組織承銷團，負責其a股發行的承銷工作；

2．甲方指定乙方作為本次a股發行的副主承銷商，丙方為本次a股發行的分銷商；

3．各承銷商同意簽訂本協議，以記錄彼此間為a股發行所作的安排。

故此，各方經友好協商，達成協議如下：

第一條 餘額包銷

1．1 各方同意：

1．1．1 甲方作為本次a股發行的主承銷商，負責本次a股發行的承銷團的組織協調工作。

1．1．2 本次向社會公眾發行的a股採取“上網定價”的發行方式，其發行價格為____元/股（以中國證監會最終核准的數額為準）。

1．1．3 承銷團成員以餘額包銷方式進行本次發行的a股的承銷工作。

1．1．4 在本次發行的a股中，承銷團成員承擔的餘款包銷比例分別為：

公司包銷比例

（%）

主承銷商a證券股份有限公司

30

副主承銷商b證券股份有限公司

25

分銷商c證券股份有限公司

18

分銷商d證券股份有限公司

15

分銷商e證券股份有限公司

12

1．2 各方按以下的規定進行本次a股發行的承銷工作：

1．2．1 本協議簽署後，副主承銷商和分銷商應積極配合主承銷商做好本次a股的發行工作。

1．2．2 承銷期為發佈招股説明書（概要）日起至主承銷商向發行人劃撥股款之日止（包括首尾兩日）。

1．2．3 主承銷商、副主承銷商、分銷商按各自的包銷比例對剩餘a股以a股發行價進行包銷，並在申購期（三個連續工作日）結束後三日內將款項劃入主承銷商指定的賬户中。

1．2．4 承銷期結束後五日內，主承銷商將承銷費用劃入副主承銷商和分銷商指定的賬户中

1．2．5 若不存在剩餘股份，主承銷商在向發行人劃撥股款的同時，將包銷費用劃入副主承銷商及分銷商各自指定的賬户。

1．3 如果任何一方沒有按1．2款的規定支付到期的應付款項，違約方應向遭受損失的守約方支付該筆款項從違約之日起到實際支付日為止、每日萬分之____的利息並賠償因違約方的違約行為而給其他有關各方所造成的損失及發生的額外費用。

第二條 承銷費用

2．1 鑑於主承銷商牽頭組織承銷團，並在整個包銷過程中負主要包銷責任，同時負有組織協調的義務，故在本次包銷結束後，主承銷商先行扣除承銷費用總額的____%作為其組織協調費，餘額由承銷團成員按照各自包銷比例進行分配，作為承銷團成員根據本協議提供包銷服務應獲得的承銷費用。

2．3 副主承銷商及分銷商因本次a股發行而發生的一切費用，由副主承銷商及分銷商從本協議第2．2條規定的各自承銷費用中開支。

第三條 聲明、保證和承諾

3．1 各方向其他方做出下列聲明、保證和承諾，並確認其他承銷商依據了這些聲明、保證和承諾而簽署本協議：

3．1．1 本承銷商是依法成立並有效存續的法人，有權從事證券承銷業務。

3．1．2 本承銷商具備簽署本協議的權利能力和行為能力，本協議一經簽署即對其構成具有法律約束力的文件。

3．1．3 本承銷商在本協議中承擔的義務是合法有效的，其履行不會與其承擔的其他合同義務相沖突，也不會違反任何法律。

3．2 各項聲明、保證和承諾是根據本協議簽署日存在的事實而做出的。

3．3 各項聲明、保證和承諾應單獨解釋，不受其他各項聲明、保證和承諾或本協議其他條款的限制，並且在a股發行結束後仍保持其全部效力。

第四條 終止

各承銷商根據第1．2條的規定履行義務後，本協議終止。

第五條 保密

5．1 非因法律規定，本協議各方對於因簽署和履行本協議而獲得的、與下列各項有關

的信息，應當嚴格保密：

5．1．1 5．1．2 5．1．3 5．1．4 本協議的各項條款； 有關本協議的談判； 本協議的標的； 各方的商業祕密。

5．2 非因法律規定，副主承銷商及分銷商應對完成本次承銷而獲得的主承銷商的信息資料嚴格保密。

第六條 轉讓

6．1 本協議對各方及其繼承人均有約束力。

6．2 未經各方協商一致，本協議任何一方不得擅自轉讓其在本協議項下的權利和義務。

第七條 爭議解決

任何因本協議產生的或與本協議有關的爭議，應由各方友好協商解決。如協商不成，則任何一方均可將爭議提交______仲裁委員會，並按照該會揭示有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決對仲裁各方具有最終的法律約束力。

第八條 生效

8．1 本協議構成了各承銷商之間就本次a股發行與承銷所達成的全部和惟一的協議。

8．2 本協議由各方法定代表人或授權代表簽署。

8．3 本協議簽署後，須經中國證券監督管理委員會複審核准後生效。

（承銷團成員簽字頁，此頁無正文）

a證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

b證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

c證券股份有限公司（蓋章）_________________

授權代表（簽字）：________________________

簽定日期：__________年________月________日

第四篇：股票發行承銷團協議

本協議由下列各方在_______________市簽署：

甲方：主承銷商(______________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

乙方：副主承銷商(____________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

丙方分銷商(_________證券公司)

住所：________省_____市______路_______號

法定代表人：

……

鑑於

1．甲方(即主承銷商)已於______年______月 _____日與______股份有限公司(以下簡稱發行人)簽署關於為發行人發行面值人民幣1．00元的a種股票_______股的承銷協議；

2．甲、乙、丙……各方同意組成承銷團，負責本次股票發行的有關事宜；

……

甲、乙、丙……各方經過友好協商，根據我國有關法律、法規的規定，在平等協商、公平合理的基礎上，為確定各方當事人的權利義務，達成本承銷團協議，以資共同遵守：

1．承銷股票的種類、數量、金額及發行價格。

1．1　承銷股票的種類

……

2．承銷的方式

3．承銷份額

4．承銷期及起止日期

5．承銷付款的日期及方式

6．承銷繳款的程序和日期

7．承銷費用的計算、支付方式和日期

8．各方的權利義務

9．違約責任

10．爭議的解決

11．附則

甲方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

乙方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

丙方：××證券公司(蓋章)

法定代表人(或授權代表)(簽字)

……______年_______月______日

第五篇：股票承銷協議書

股票承銷協議書 協議書編號：____________________

股票發行人：_______________股份有限公司（以下簡稱“甲方”）

註冊地址：______________________________

法定代表人：____________________________

股票承銷商：_______________證券有限公司（以下簡稱“乙方”）

註冊地址：______________________________

法定代表人：____________________________

甲、乙雙方就由乙方負責承銷甲方股票事宜，經過平等協商，達成協議條款如下：第一條承銷方式

甲方經_________省人民政府（批文號）和中國證券監督管理委員會_________（批文號）批准，決定以募集方式設立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中發起人認購股份_________股，其餘_________股委託乙方以代銷（或包銷）方式向社會法人及自然人銷售。

第二條發行股票的種類、數量、發行價格與發行總市值

本次發行的股票為人民幣普通股，發行總量為______股，每股面值為人民幣____元，每股發行價為人民幣____元，發行總市值為人民幣____________________元。第三條承銷期限與起止日期

本次股票發行的承銷期為____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第四條股票的認購

乙方於_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開辦_________個認購點，負責向認購人發放認股書、接收認股人填好的認購書。每日向甲方書面報告認股情況。認股期間屆滿後3日內，乙方應以書面方式向甲方交付認股人名冊。 認股數量超過公開發行數量時，由甲方從下列方法中採取一種方法，委託乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認股人：

1．抽籤；

2．比例配售；

3．比例累退；

4．認股多者優先。

第五條股款的收繳與支付

乙方應在承銷期結束後____個工作日內將本次認購的全部股款扣除應收的承銷及經辦手續費後，一次劃轉入甲方指定的銀行賬户。如乙方延遲劃轉本次認購的股款，則每逾期一日應向甲方另行支付逾期未劃轉部分股款萬分之____的滯納金。

第六條承銷費用

乙方按本次股票發行總市值的____%收取承銷費用，該承銷費用由乙方從甲方所發行股票的股款中扣除。

第七條協議雙方的義務

協議雙方自本協議簽署日起至承銷結束日止，任何一方在未與對方協商並取得對方書面同意的情況下，均不得以新聞發佈會或散發文件的形式，向公眾披露招股説明書之外的可能影響本次股票發行成功的信息，否則，擅自發布消息方應向另一方承擔違約責任。

甲方應向乙方依法提供本次股票發行所需的全部文件，並保證相關文件的真實、準確與合法，且無任何誤導性成分或疏漏。否則，若因此而導致股票發行失敗或受阻，乙方有權終止本協議，並由甲方承擔違約責任。

乙方應按國家有關規定，依法組織股票發行的承銷團，具體負責股票的發售工作。乙方負責辦理股權登記及編制股東名冊，並應在本次股票發行工作完成後15天內向中國證監會依法提供書面報告。

第八條違約責任

在本協議履行過程中，任何一方未能認真履行其在本協議項下的義務即構成違約，違約方應按股款總額的____%向守約方支付違約金，給對方造成損失的，還應承擔賠償責任。但無論如何，該賠償責任均不應超過股款總額的____%。

第九條法律適用與爭議解決

本協議的成立、生效與解釋均適用中華人民共和國法律。

雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決；協商不能解決的由廈門仲裁委員會仲裁。

第十條不可抗力

在本協議履行過程中，如發生政治、經濟、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經或可能會對甲方的業務狀況、財務狀況、發展前景及本次股票發行產生實質性不利影響，則甲、乙雙方均有權決定暫緩或終止本協議而無須向對方承擔違約責任。第十一條協議文本

本協議正本一式三份，甲、乙雙方各執一份，報送中國證監會一份，各份具有同等法律效力。

第十二條協議的效力

本協議自雙方授權代表簽字並加蓋公章後生效，有效期自協議簽署日起至____年____月____日止。

甲方：__________________（公章）乙方：__________________（公章） 授權代表：______________（簽章）授權代表：______________（簽章） ____年____月____日____年____月____日

協議簽署地點：__________________________