金融專項學習訓練計劃

一、具體任務要求

1.訓練目的：學會針對某一金融產品設計客户購買行為調查問卷與分析。

2.要求：請選擇某一金融產品，自行設計一份潛在客户的購買行為調查問卷，然後説明該問卷設計的目的、設置有哪些問題以及為什麼設置這些問題、調查的方式（電話、網絡、郵件、面談）以及為什麼採取這種方式、預計調查的人數達到多少，最後預測一下調查的結果。 （2000字）

三、考核標準

成績評定採用優秀、良好、中等、及格和不及格五級制。

優：專項訓練期間表現好，能將所學知識解決實際問題，專項訓練完成質量高，有特色，分析問題、解決問題能力強。

良：專項訓練期間表現良好，能將所學知識運用於實際，專項訓練完成質量良好，有一定特色，分析問題、解決問題能力較強。

中：專項訓練期間表現一般，基本掌握所學知識，專項訓練完成質量一般，無特色，有一定分析問題、解決問題的能力。

及格：專項訓練期間表現尚可，不能熟練地將所學知識運用實際，基本完成專項訓練任務，能就某個問題進行分析和闡述。

不及格：專項訓練期間態度不認真，不上交有關材料或上交的有關材料馬虎應付了事；或者有嚴重的違紀行為或發生重大差錯事。

二、具體任務要求

1.訓練目的：學會針對某一金融產品設計客户購買行為調查問卷與分析。

2.要求：請選擇某一金融產品，自行設計一份潛在客户的購買行為調查問卷，然後説明該問卷設計的目的、設置有哪些問題以及為什麼設置這些問題、調查的方式（電話、網絡、郵件、面談）以及為什麼採取這種方式、預計調查的人數達到多少，最後預測一下調查的結果。 （2000字）

三、考核標準

成績評定採用優秀、良好、中等、及格和不及格五級制。

優：專項訓練期間表現好，能將所學知識解決實際問題，專項訓練完成質量高，有特色，分析問題、解決問題能力強。

良：專項訓練期間表現良好，能將所學知識運用於實際，專項訓練完成質量良好，有一定特色，分析問題、解決問題能力較強。

中：專項訓練期間表現一般，基本掌握所學知識，專項訓練完成質量一般，無特色，有一定分析問題、解決問題的能力。

及格：專項訓練期間表現尚可，不能熟練地將所學知識運用實際，基本完成專項訓練任務，能就某個問題進行分析和闡述。

    不及格：專項訓練期間態度不認真，不上交有關材料或上交的有關材料馬虎應付了事；或者有嚴重的違紀行為或發生重大差錯事。