投資理財實施活動方案精品多篇

投資理財實施活動方案 篇一

一、迅速按《江西省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規定準備好相關資料，爭取儘早到省金融辦把經營許可證辦下來。

二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化-款手續，充分發揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實利益共享，風險共擔機制和進行適當的利率調整，從而建立公平合理的協作關係，為企業融資牽線搭橋。

三、建立和完善中小企業信用體系

第一、開展中小企業資信評估。深入企業瞭解其財務、生產、銷售等情況，通過查詢收集企業的具體信息，由企業申報資金需求，將徵集的信息統一提交管委會，評審。

第二、建立中小企業動態信用信息數據庫。對所有評定等級的中小企業建立信用信息庫，包含中小企業的信用等級、法定代表人、註冊資產、經營範圍、納税額度等信息，在湘東政務網站公佈，提供可供查詢的開放式渠道。

第三、建立企業的守信褒揚與失信懲戒機制。企業的信用與擔保機構和銀行的業務相銜接，對資信等級高的中小企業，登記審核機構應簡化年檢手續，逐步實行備案制；對於失信企業，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。

理財產品促銷活動方案 篇二

一。活動背景：基於銀行同業競爭激烈，中間業務收入在銀行利潤中佔比日趨提高，為了保證我行利潤在20__年仍然處於地區領先地位，特此舉辦新年感恩客户答謝會。

活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客户瞭解銀行的理財產品，瞭解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業務的網點實現銀保業務零的突破；讓客户在熱烈的氣氛中享受理財的樂趣。

二。會議時間：20__年1月20日下午3點—5點

三。地點：長江賓館會議廳

四。參會客户：80-100人 銀行的中高端客户

五。參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行

六。嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客户經理

七。會場佈置：

講台上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客户答謝會》紅色橫幅，懸掛綵帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

八、活動要求：

1、銀行客户經理於20__年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客户，安排座位，請客户按桌牌就座。

2、活動期間，銀行客户經理負責全程維護客户，並跟蹤客户需求，保證活動充分有效。

3、客户經理負責客户簽到，填寫抽獎單。

4、購買國壽產品5萬元以上的簽單客户均有贈送（由保險公司提供）。

九、經費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客户獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。

十、會議流程：

1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘

2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘

3、銀行行長致答謝詞。10分鐘

4、理財專家宣導《家庭理財規劃方案》 30分鐘

5、簽單禮品展示（專業禮儀有保險公司提供）10分鐘

6、簽單綠色通道開通（20分鐘）為現場簽單客户發送禮品（由保險公司提供）

7、現場第一次抽獎（三等獎三名，獎品由保險公司提供）10分鐘

8、現在第二次抽獎（二等獎二名，獎品由保險公司提供）5分鐘

9、現場第三次抽獎（一等獎一名，獎品由保險公司提供）5分鐘

10、給本次參會人員發放紀念品。10分鐘

會議結束，整個會議用時大約2小時。

投資理財實施活動方案 篇三

一、樹立正確的工作理念，早日進入角色

工作理念不同，工作的效果就會有差異。在日常工作中，我會主動做好各項工作，準確把握上級領導下達的工作方向和任務指標，明確自己“應該做什麼，應該怎麼做，怎樣能做好”，變被動完成任務為積極主動工作。我的工作是服務客户，幫助每一位客户瞭解自己的財務狀況，幫助每一位客户找到最適合自己的理財產品，而不是單純對客户推銷銀行的理財產品，在這個過程中，我享受到的是讓每位客户都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客户皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作，圓滿完成任務

我單位是國有大型銀行，在--市擁有深厚的羣眾基礎和良好的口碑，這為我今後開展工作提供了獨有的便利條件。一方面，我會主動與老客户取得聯繫，掌握他們目前的情況和對於曾經購買的理財產品的反饋，做到真正尊重客户，真正瞭解客户，想客户所想，知客户所需，將這一部分老客户轉化為穩定的消費力量。另一方面，我會利用原來在證券公司的客户資源，開拓一片新的市場。在證券公司工作時，我憑藉自身的業務能力和真誠態度，與這些客户建立了良好的關係，也得到了這部分客户的信任。這些客户擁有十分巨大的消費潛力，相信通過我努力的講解，他們將會成為我單位的黃金白銀交易客户，為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場，發展新客户

朱熹的《觀書有感》中曾經寫道：問渠那得清如許，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經歷的感悟。僅僅依靠原有的客户羣體，滿足於曾經的成績，是無法真正做好理財經理這份工作的。在今後的工作中，我還要積極地開拓市場，發展新朋友成為我單位的客户。一是要依靠老客户推薦新朋友，來自於親戚朋友之間推薦是最容易讓客户放心的，這部分客户因為有自己朋友的親身經歷會輕易地接受我們的產品，為此我要進一步鞏固與老客户之間的良好合作關係與友誼。二是通過產品推薦會等開放的平台來宣傳我們的產品和服務，使一些潛在的客户主動走入我們的視野，繼而依靠我單位科學多樣的理財產品和優質的服務使他們逐漸成為穩定的客户。這一次由我負責策劃的理財社區活動產品推薦會就是一次很好的互動平台，相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

單位的形象需要每一個人來維護，單位的業績需要每一個人的努力，希望我的加入能夠為單位注入新的活力，希望我的付出能夠為領導交上一份滿意的答卷。