2023年上半年客户關係管理個人工作總結

轉眼間，2023年已經過半，我加入全面客户關係管理部也已經6個月了，新的崗位和職責對我的工作提出了更高的要求，但由於自身努力不足導致上半年的各項工作開展緩慢。下半年，我們部門即將實行新的月度考核制度，我打算從以下幾方面改善工作情況：

一、話務工作

上半年共完成話務873條，其中有效呼出725通。話務質檢的半年平均分為81.4分。整個上半年的話務量偏低，質量還有待提高，如果沒有足夠的溝通作為鋪墊，何來服務客户和營銷呢？所以，在下半年一定要合理安排工作時間，力爭完成各項話務考核指標。

二、客户維護

由於是新分配客户，熟悉度不高，更不要説什麼依賴度了。體現在考核指標中就是面談和郵件覆蓋率過低。下半年要增加拜訪客户的次數，這樣不僅可以靚麗數據（一提高面談覆蓋率、二主動為客户申請郵箱並演示、三推廣金天利和積分兑換工作），更能通過見面提高客户的信任感。

三、服務業績

新的月度考核制度中，此項主要是通過流失率、成交廣度、資產增值率和佣金變動四個指標進行考核的。這是一個較全面體現服務質量的指標。個人認為，自身的專業素質對此項考核起主導作用。如果能給客户提供較為精確的投資建議，能對客户資產進行合理配置，幫助客户實現相對收益，那麼，客户的穩定度和資產增值率將不斷提高，調傭的需求也會弱化。

四、產品銷售

上半年工作中最欠缺的就是營銷。上半年只開了2個户，金融產品銷售完成20.8萬。這一方面是因為和客户的粘合度不足，沒有情感的維繫和鋪墊，導致營銷多少有些硬性推銷的感覺；另一方面就是自身的營銷能力不足，在產品選擇和把握賣點方面有困難，營銷語言晦澀，難以捕捉到意向客户。所以，我覺得現在部門推行的網點實踐是大有裨益的，對我們這些缺乏一線營銷經驗的人來説，在各個銀行網點，向我們營業部或其他公司的優秀客户經理取經是很有必要的。

五、其他工作

這主要是指理財學校和記者站兩項工作。目前記者站的工作，主要是根據公司的活動安排，進行及時、準確的報道，不斷樹立公司專業、和諧、進取的形象。

理財學校工作已經基本確定為一週兩次。在上週的活動中，我們根據領導的安排進行了一次創新的嘗試：對於到現場的客户發放調查問卷，憑有效問卷即可兑換禮品。並且在本週對所有問卷客户進行了回訪，通過調查表及電話回訪，一方面瞭解了客户的需求，便於我們安排後期的理財學校課程；另一方面，也見到了一些自己名下的客户，達到了相互認識、溝通的目的。此外，禮品的領取也推動了我部的積分兑換工作。但如何通過內容或形式的創新，吸引更多新的客户參與到理財學校活動中去，是我們後期需要思考的問題。

過去的半年，我做的不好；接下來的半年，我不允許自己再這樣沉淪。我會用實際行動，證明自身存在的價值。