2019年四川、重慶、雲南玉米市場考察調研報告

面對當前區內外玉米市場疲軟，下行趨勢明顯，風險把控難度加大，產、購、銷不確定因素有增無減，玉米市場波動較大，為有效把控玉米經營市場，於7月8日，赴四川、重慶、雲南等地調研玉米市場供需情況。此次走訪考察了四川、重慶部分大型飼料廠。雲南省昆明市官渡區周邊部分飼料加工企業及省、市儲備庫、玉溪儲備庫，安寧市部分飼料加工企業，宜良縣飼料加工工業園區，雲南大理祥雲縣部分飼料企業及當地收儲公司，洱源縣收儲公司。同時也對各地的生豬、禽類養殖業和玉米產出進行了走訪瞭解。經實地走訪考察、交流座談等多種方式，比較全面的獲取了一線真實性的市場數據，現將調研考察情況報告如下。

一、國內玉米市場背景調研情況

今年以來玉米價格以小幅度調整為主，但供需價格波動不定。2018年我國臨儲玉米去庫存效果明顯，市場供應量增加，玉米量充盈，使供需交易和銷售價格低迷。

自去年非洲豬瘟疫情爆發以來，涉及到全國32個省區，生豬存欄率一路走低。據農業部數據統計，今年上半年生豬存欄（折算24206萬頭）比上年同期下降26%；能繁育母豬存欄（折算2376萬頭）比上年同期下降26.7%，並且豬瘟疫情仍在蔓延，養殖業存欄不容樂觀，飼料玉米需量下降，使玉米市場購銷疲軟。

中美貿易戰是一箇中長期的過程，一波未平、一波又起，美國宣稱將從9月1日起，對中國價值3000億美元的產品加徵10%的關税，並進一步威脅將新關税税率提高到25%以上。中美貿易不斷摩擦升級，使進口玉米和替代飼料的農產品受到限制或交易夭折，利於國內玉米市場升温。但目前受豬瘟疫情肆虐影響，上半年養殖業持續低迷，玉米飼料消費不及以往預期水平，並且還有可能走低。

玉米深加工企業產能需求未能有效合理化解，利潤指標下行、虧損疊加。工業消費短期難有大幅增長，擴展經營進程滯緩，拉動玉米市場的需求乏力。以上背景將使國內玉米交易和價格在中短期內維持弱勢震盪的格局。

二、四川、重慶養殖業和玉米市場行情

自2018年8月瀋陽第一起非洲豬瘟疫情公佈以來，11月份以後才開始真正影響市場，疫情發展趨勢迅猛，從東北到華北及其長江以北，年後發展至長江以南，包括廣東，福建、廣西等地。自今年5月以來，東北、四川、重慶、湖南、湖北等地疫情集中爆發，生豬存欄大幅下降，降幅約三分之二。截止今年8月份，國內生豬市場和飼用玉米市場，供需交易形式和結構發生了巨大變化，飼料用玉米銷量從温火到秋涼或許還將持續下行。

1.養殖行業情況

2018年度四川省的生豬出欄在6638.3萬頭，穩居全國第一。散養户和大型養殖場的生豬各佔四川、重慶生豬養殖的一半。今年5月份以來，非洲豬瘟疫情在四川、重慶集中爆發，對養殖行業造成毀滅性的打擊，小型散養户受災較為嚴重，大型養殖場各方面條件較好，防範措施得力，未造成嚴重的後果。由於大量的豬死亡和提前出欄，造成四川、重慶生豬存欄下降為70%（其中一半是死亡，一半是提前出欄），現大部分散養户豬舍已關停。基於豬瘟疫情的影響，豬肉銷售不容樂觀，市場供需矛盾突出，養殖户深陷虧損。

目前生豬、母豬存欄均處於歷史最低水平，飼料終端消費受到很大抑制。據實地考察瞭解，大部分散養户表示，目前不會補欄，只有國家疫苗研製成功，或有市場安全佐證的前提下，才會恢復補欄，養殖户信心恢復，需要一個較長的對市場認可的過程，養殖行業需2－3年才能恢復。

2.飼料加工企業狀況

由於豬瘟疫情影響，上半年生豬和能繁母豬存欄量大幅下降，極大限制下半年玉米飼料的消費。加工企業開機率陸續下滑，飼料企業舉步維艱，小型飼料企業大都已關停，中大型飼料企業產能大幅下降，部分企業以增加禽類飼料生產來維持正常運轉，主流營銷方式按需採購、隨用隨買。前期有部分飼料企業採購的玉米，由於產能大幅下滑，為了減少損失，降價銷售餘存的飼用玉米，整個飼料行業對玉米需求大幅下降，採購慾望消失，玉米進入有價無市的狀態。

青龍場是糧油、飼料、家禽、畜牧養殖、農產品等交易集散地，之前養殖業繁榮時期，青龍場的玉米、飼料、農產品交易旺盛、門庭若市，而今受豬瘟疫情的影響，市場蕭條、門户冷清，大部分商户關張休業，部分貿易商降價處理玉米，交易模式也發生了根本性的轉變。以前是賒銷，而現在必須先款後貨，加強了風險管控。

三、雲南養殖業和玉米市場行情

據考察瞭解，雲南豬瘟疫情較為樂觀。政府高度重視，採取封鎖、撲殺、無害化處理，同時設置檢查檢驗站，禁止生豬及其產品調出、運入封鎖區，由於措施防範控制有力，有效控制了疫情蔓延。其次雲南屬於山地高原地貌，年平均氣温5～24度左右，日温差大，氣候偏向乾燥，對疫情擴散起到了抑制作用，因此非洲豬瘟疫情對雲南影響較小，生豬存欄下降幅度為30%，玉米飼料市場仍持續交易。

1.養殖業情況

在走訪昆明市官渡區、金馬村周邊飼料加工企業及雲南省級、昆明市級儲備庫獲悉，昆明、曲靖周邊豬瘟疫情對散養户有一定影響，處於養殖風險補欄率較低，但大型養殖企業，由於防治措施有力，抗風險能力強，受全國豬肉市場價格有望看漲的趨勢，特別是天氣轉涼，疫情便於控制，又臨近年終歲末，目前是補欄大好時機，各大養殖企業都在有計劃的積極補欄。另外，由於當地地形廣闊，山林較多，雞、鴨禽類養殖業發展迅速，當地飼料加工企業產量和銷售比較穩定，玉米飼料市場波動不大，銷售量較去年同期並未下降。

2.玉米飼料行業情況

①經走訪考察昆明市官渡區、金馬村周邊飼料加工企業及雲南省級、昆明市級儲備庫瞭解到，雞、鴨禽類養殖飼料對玉米質量要求較低，當地禽類飼料廠多以採購東北二等玉米為主，借海鐵聯運價格優勢（錦州港～防城港、2000元/噸，防城港～飼料企業運費100元/噸）到廠價2100元/噸； 豬飼料用糧多以採購東北、新疆等地一等玉米，到廠價2230～2270元/噸，

②安寧市周邊飼料行業，經走訪瞭解，該地區主要飼料企業有：正大飼料、昆明華港飼料有限公司、昆明湘大駱駝等飼料企業。這些企業以種豬飼料為主，月採購量在3000噸左右，採購玉米質量要求較高，主要採購山西、新疆、甘肅等地一等玉米，到站價（桃花村站）2270～2300元/噸。

③宜良縣工業園區，該園區共有大小飼料企業24家。經實地走訪，園區飼料多以禽類飼料為主。如、滇農飼料有限公司、安佑飼料加工廠，由於當地蛋、禽類養殖飼料需求旺盛，飼料銷售量穩步增加。安佑飼料廠，七月份銷售量較六月份增加了3000餘噸。玉米採購多以東北二等玉米為主，到站價2130元/噸。而廣維大、正邦、聯合等豬飼料企業，實行集團式採購，主要採購甘肅、寧夏、新疆、東北等地一等玉米，到站價2280元/噸。

④雲南大理地區，經實地走訪瞭解，各飼料加工企業多以採購本地玉米及東北玉米為主。山西、新疆玉米到站價2280元/噸，東北玉米蓋車到站價（祥雲西）2230元/噸。在與國有收儲企業訪談中瞭解到，有的加工企業將消化不了的東北定量包裝玉米，銷售給當地豬、禽散養户賺取差價，大理地區的養殖户大都喜好採購定量的包裝玉米。目前中儲糧大理有限公司輪換出庫的本地玉米為2320元/噸；祥雲、洱源國有收儲公司銷售給禽類養殖户，2018年產的本地玉米為2600元/噸，洱源收儲公司銷售輪換出庫的寧夏玉米為2340元/噸。

四、綜述及建議

通過本次考察調研，結合四川、重慶、雲南等地區的養殖業和玉米市場行情，綜合分析可以看出：

1.中短期內國內玉米價格將持續弱勢波動，主要是2018年我國臨儲玉米去庫存以及今年上半年，貿易商留守待價的囤積玉米先後上市，市場玉米數量增加，雖然供需量寬鬆，但市場交易滯緩，價格低迷。再則現在是八月，一個多月後黃淮和華北地區的玉米將很快收穫， 隨後東北及其他產區的玉米將集中上市。今年飼料消費大省又遇豬瘟疫情肆虐，玉米市場交易下滑、價格低迷。區內市場消費有限、需求力較弱，不能滿足全區玉米存量的消化。由此今年玉米價格大有落後於去年秋季的高點，玉米市場將維持弱勢運行。建議：要認真研判市場，準確掌握市場信息，選擇優質客户，加強資金安全管理。

2.自今年5月份豬瘟疫情在四川、重慶、兩湖、兩廣等主要養殖大省爆發以來，生豬存欄大幅度下降，現在正值豬瘟疫情的高發期和防治期，養殖户補欄的意願短期內還不能實現，直接影響下半年玉米飼料的消費。但由於生豬存欄大幅下降，下半年豬肉價格可能會上漲，若疫情防控得當，養殖市場趨於安全，預計養殖户會積極補欄，那麼玉米價格和交易有升温走強的可能。建議：要跟蹤觀察四川、重慶等地區，疫情防控和當地玉米飼料需量的情況，不能因為豬瘟疫情，放棄關注四川、重慶飼料消費大省的交易市場。

3.雲南受豬瘟疫情影響較小，養殖户損失不大，並未失去補欄的信心，只是因豬瘟疫情和市場風險的作用，補欄還不夠積極，隨着豬瘟疫情控制得力，又正迫近年終，豬肉價格會迅速看漲，各養殖户會有積極補欄的熱情。由於受豬瘟影響，雞、鴨、魚肉類產品需求量增加，使禽類養殖業發展更為迅速，由此玉米市場交易潛力較大，前景比較樂觀。可是當地自產玉米有限，不能滿足養殖業發展需求，玉米雖容重較高，但黴素等指標達不到豬飼料企業採購標準，只能供下游產業鏈消費。東北玉米到達雲南雖有價格優勢，但質量一般，基本供應對玉米質量要求不高的小型飼料企業。在走訪中瞭解到，雲南地區需要優質玉米的缺口較大，當地的飼料加工企業和做貿易的國有企業，對玉米質量比較認可。建議： 以“治病先下猛藥的方式”，選擇優質玉米、找準優質客户，以服務優先、誠信第一，以點帶面開拓雲南玉米市場。再循序漸進，穩步擴展雲南玉米市場經營渠道，

4.面對玉米市場不確定因素較多，應因地制宜、因庫施策，加強與本地養殖企業和玉米深加工企業合作。