2021年上半年煤炭市場營銷部工作總結暨下半年工作計劃

2021年上半年工作總結暨下半年工作計劃

（煤炭市場營銷部）

第一部分2021年上半年工作總結

市場營銷部自5月份成立以來，以公司煤炭產品銷售經營效益最大化為原則，配合煤炭經營分公司全面做好資源、產品與市場匹配工作。工作總結如下：

一、成立黨小組，以黨建引領推動市場拓展

在中心黨支部的引領下，部門及時成立黨小組，加強黨小組建設，樹立黨建工作與業務工作“互融互促”的理念，一是通過劃分部門市場組與效益組積極推動落實黨小組工作部署，把黨建工作成效轉化為業務拓展活力和提質增效再提升實力，以黨建引領推動市場拓展與公司品種煤增量增效行穩致遠。二是規範和建立黨小組內頁管理制度，對標示範、打造標杆，發揮黨員先鋒模範作用，建立“黨小組+特色業務”工作模式，提升黨小組工作能效，營造爭當先進良好合作氛圍，實現黨建與業務的“互融互促”。

二、建章立制，各項工作有序開展

為了保證新成立的市場營銷部各項工作有章可循，有據可依，市場營銷部依據中心相關管理辦法並結合自身實際，在廣泛徵集意見的基礎上開展了以下工作，一是根據公司及中心定編定員指導意見，充分根據部門業務特色明確各崗位業務職責，編制了《市場營銷部崗位説明書》；二是為營造競爭有序、積極向上的工作氛圍，培養員工敬業精神、團隊合作和服務意識，施行“激勵先進、”的價值引導導向，促進部門工作成效穩中有升，依據《煤炭經銷中心 2021 年員工績效考核管理辦法》指導意見，堅持“公平、公正、透明”的原則，結合市場營銷部工作實際，制定了《市場營銷部績效考核管理辦法》，為部門各項工作開展提供製度保障。

三、開拓市場，提升公司品牌效應

2021年5月6-9日，公司副總經理王偉組織經銷中心、洗選中心相關業務人員赴廣西協助煤炭經營分公司廣西辦事處開展煤炭市場走訪調研工作，開發下水原料煤市場。本次調研集中走訪了華誼能化欽州化工、靖西天桂鋁業、廣西盛隆冶金、國投欽州電廠、國華北海能源等五家企業，建立了溝通渠道並達成了合作意向。

針對韶鋼開展第二批備煤試燒工作，受疫情影響，韶鋼公司接貨後，未能參與現場試燒工作。通過網絡視頻及線上溝通，每日跟蹤現場寫實情況，及時溝通了解客户需求，做好神東煤試燒全過程跟蹤，加強與客户效益分析論證，實現提質增效，確保神東煤的品牌效益。

四、分析效益，進一步優化銷售方案

根據長協價銷售量與現貨價銷售量，進一步分析神東商品煤質、量、價對神東經營效益的影響。

1.價格情況分析

2021年1-5月份，CCI5500動力煤指數總體運行區間639-895元/噸，平均767元/噸。集團年度長協價動力煤（5500K）平均掛牌價格區間569-614元/噸，平均587元/噸，較CCI5500動力煤平均指數低32（2月份）-308（1月份）元/噸，平均低179元/噸。

2.現貨價與長協價銷售分析

2021年1-5分月，神東自產動力煤現貨銷售比例8.5%-28.5%，現貨銷售平均比例17%，較年初計劃增加2%，結合現貨價和長協價分析，月度現貨價煤量銷售比例不均衡，現貨價煤平均售價較長協價煤售價高約166元/噸，與實際價差低約13元/噸，按1-5月份銷售煤量測算（499萬噸），公司效益損失6487萬元。

3.神東動力煤產量變化分析

2021年神東自產動力煤超量-54－38萬噸，平均增量12萬噸，超量比例-7.9%－5%，平均0.3%，神東組織生產中一月和五月動力煤月度超量比例3.8%和5%，實際銷售中現貨價銷售比例完成11.4%和12.6%，未達到協議要求比例15%，超量部分均採用長協價結算。

第二部分2021年下半年工作計劃

一、深入市場調研，瞭解行業產業發展

為進一步推進煤炭市場分析管理工作的開展，促進煤炭經銷中心生產銷售“兩貼近”措施落地，同時完成集團課題《陝蒙煤炭核心區煤炭資源流向分析及外購煤定價機制研究》、《商品煤質、量、價及運輸路線對神東經營效益的影響》兩個課題相關基礎資料數據，煤炭經銷中心擬計劃組織對集團一體化運營中相關業務板塊進行調研，主要調研煤炭鐵路運輸線路（10條鐵路線：包神、神朔、朔黃、大準、甘泉、塔韓、新準、準池、黃萬、黃大）、港口（黃驊港、天津煤碼頭和珠海煤碼頭）、經營分公司以及重點客户等進行調研。對市場進行調查分析，根據調研結果細分市場，反饋市場需求，制定定製化產品需求，配合煤炭經營分公司開拓產品市場，發揮好生產與銷售的紐帶橋樑作用。

二、建設市場信息平台，實現效益智能分析

目前神東煤炭集團企業內部智能化、信息化發展建設較為迅速，但是沒有與市場對接的信息平台，對行業以及相關行業的市場信息量較少，信息更新及時性較差，缺乏市場信息平台來支撐市場發展研判決策，為了加強市場信息管理，提升市場競爭力，擬計劃建設市場信息平台，將營銷工作嵌入煤炭生產、管控、採購、銷售、應用的全生命週期，同時通過信息平台關注發電、鋼鐵、水泥、焦化、陶瓷等煤炭相關行業煤炭用量，為進一步分析神東煤炭供應提供信息支撐。

三、建立用户檔案，充分掌握用户需求

根據ERP數據庫篩查，共有用户數量800左右，目前已梳理出2品種煤用户數量201。通過天眼查、企查查等平台進行基本信息收集，對神東自產商品煤用户進行調研及建檔，瞭解用户需求，徵集用户意見，與用户建立溝通機制，實現長期合作的目標。

對客户滿意度進行調查和管理。按組開展華中、華東、華北、華南用户調研工作，形成用户用煤數、質量需求及公司品種煤產量、營銷可行性報告。編制月度用户調研計劃，收集整理用户期望，消除用户抱怨，建立供需良好關係。

四、業務能力提升培訓

結合內部培訓、外部委培、對標學習及員工自學等方式，全面提升綜合素質。

1、內部自培。根據成員原業務組織對內部成員每週組織一次集中培訓，培訓初期重點是對礦井開採工藝、煤質情況、接續和產量情況；選煤廠方面重點培訓洗選工藝、煤質指標、產品結構等。

2、外部委培。針對外部市場環境，部門成立初期對市場需求及行業發展信息知識匱乏。聯繫北京礦大、徐州礦大組織進行集中培訓，根據崗位設定，開展針對性技能提升培訓學習。

五、科研工作

針對市場形勢開展技術創新，細分市場，開發煤炭產品清潔利用途徑，提高資源化利用和產品競爭力。首先重點跟蹤已立項的項目跟進，同時根據年度工作中發現的新問題組織申請2022年立項。

六、開展效益分析，提出合理化建議

開展運輸路線效益分析。從運輸路線、各條運輸路線之間的關係、鐵路分段運距及運費、鐵路方面相關政策方面進行全面分析，形成神東自產煤銷售最佳運輸路線方案。

開展煤價效益分析。從近三年商品煤售價、長協價與市場價銷售比例等方面進行分析，與煤炭經營分析協商神東自產煤最佳銷售模式。

開展煤炭數量效益分析。從近三年神東自產煤銷售數量、裝車數量等方面進行分析，分析生產數量和銷售數量之間的關係，總結煤炭銷售數量對神東經濟效益的影響。

開展煤質效益分析。從神東內部檢測質量情況、到港檢測質量情況、到用户質量情況及港口銷售檢測數據方面進行分析，總結神東自產煤煤炭質量變化對神東經濟效益的影響。