投資顧問崗位職責【多篇】

投資顧問崗位職責 篇一

崗位職責

1、負責對證券投資策略、資產配置方案進行研究；

2、協助投資顧問依託財富中心投研團隊服務資產100萬以上的高端客户；

3、對內為營銷團隊提供專業知識支持，對外參加各種投資交流活動。

任職要求：

1、金融或相關專業，碩士研究生及以上學歷；

2、具有紮實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識，深厚的行業與公司研究能力，敏鋭快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識；

3、善於對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析，為客户提出行業配置以及投資策略建議；

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

5、有證券投資管理、資產管理或研究工作經驗、有管理運作大資金經歷或海外留學工作經歷者優先。

經理崗位職責

1、主持投資顧問部日常管理工作。

2、落實營業部下達的各項任務和指標。

3、負責團隊的建設、維護，負責內部培訓和考核工作。

4、協調本部門內員工關係，培養團隊精神。

5、完成營業部交辦的其他任務。

投資顧問崗位職責 篇二

崗位職責:

1、開發中高端客户，與客户建立長期良好關係；

2、對客户的綜合理財需求分析，幫助客户制訂資產配置方案；

3、向客户推介信託、基金等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標；

4、持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的財富管理諮詢。

任職條件:

1、大專及以上學歷，有銀行理財經理、券商理財顧問、信託公司銷售或者三方經驗者優先；

2、2年至3年以上一線營銷工作經驗；

3、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

4、具有良好的客户溝通、人際交往及維繫客户關係的能力；

5、具有敏鋭的市場洞察力和準確的客户分析能力，能夠有效開發客户資源；

投資顧問崗位職責 篇三

任職要求：

1、對證券行業感興趣並有志長期在股票、證券行業發展。

2、熱愛證券行業，認同公司文化的應往屆畢業生、實習生。

3、善於表達、溝通，具備良好的情緒控制能力、學習掌握能力、溝通交流能力以及團隊協作意識和執行力。

4、大專或大專以上學歷，專業不限。有證券從業資格證書的優先錄取。

工作內容：

1免費接受公司“崗前入職培訓”“股票專業知識培訓”“營銷技巧培訓”等持續不間斷的培養項目。

2通過網絡進行產品推廣，瞭解客户需求，需求合適機會完成工作任務。

3表現優異者通過兩個月考核到達儲備主管，優先考慮去分公司帶團隊。

投資顧問崗位職責 篇四

職責描述:

1、開發和維護財富管理客户；

2、為客户提供理財投資諮詢、建議、提供資產配置和財富管理解決方案；

3、深度挖掘客户的個性化服務需求並提供解決方案；

4、完成相應的業績考核指標。

任職要求:

1、兩年及以上金融行業從業經驗，具有較好的金融職業素養；

2、35週歲以下，全日制本科及以上學歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險、基金等專業資格證書者優先；

4、具備一定的高淨值個人客户或機構客户開發維護經驗，有一定的高淨值客户或者機構客户資源；

5、能夠獨立為客户撰寫財富管理服務方案或投資分析報告；

6、具有良好的表達能力，善於溝通、親和力強，具有較強的團隊協作精神；

7、具備市場開拓精神，能夠承擔一定的工作業績壓力。

投資顧問崗位職責 篇五

職責描述:

1、金融，經濟類或市場營銷類相關專業，本科以上學歷，2年以上銷售或客户管理經驗。

2、熟悉金融，信託業務，具有紮實的經融基礎理論，財務管理知識，投資理論知識，熟悉行業管理的法律，法規和其他相關政策；

3、具備良好的溝通協調技巧，敏鋭快捷的市場反應能力及較強的風險意識；

4、品行端正，思維敏捷，嚴謹細緻，踏實負責，具備較強的團隊協作精神；

5、有良好行業資源和客户資源者優先；

6、有銀行，證券，保險，基金等行業從業資格和理財師等資格證書者優先、

工作職責:

1、通過對高端私人客户或者機構客户的綜合理財需求分析，幫助客户制定資產配置方案並向客服提供高端理財產品；

2、通過各類渠道，接觸並篩選有效客户；

3、通過參與組織的市場活動和理財講座等活動的工作，提供客户轉化率；

4、通過持續跟進與服務，為客户不斷提供專業的理財諮詢與服務。

投資顧問崗位職責 篇六

主要工作內容：

1、投資者教育。投資顧問幫助客户理解財務知識和投資常識，瞭解專户理財業務；幫助客户理解投資機會和一般的投資誤區；引導客户理解和評價風險。

2、全面的需求分析。全面瞭解客户的財務狀況和需求，幫助客户確定理財目標。量身定製的投資方案。基於全面的客户需求報告，為客户制定投資方案。投資顧問將向客户詳細闡述制定投資方案的根據，與客户充分溝通，達成一致。

3、解讀投資管理報告。每個客户特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客户解讀這份(92to、COm)報告，幫助評價投資組合運作是否符合客户的目標。

4、調整投資方案。投資顧問將幫助客户對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產配置或根據客户的財務目標或投資期限的改變做出調整。投資顧問引領了理財服務的始終，推動了各項服務的進展，是客户與整個專户理財服務團隊之間溝通的橋樑。

投資顧問崗位職責 篇七

職責描述:

1、協助投資顧問為客户提供投資諮詢服務；

2、協助投資顧問為高淨值客户提供財富管理建議；

3、協助投資顧問做好資料的蒐集和編輯工作；

4、協助團隊開展小型投資報告會、投資沙龍等活動；

任職要求:

1、歡迎優秀應屆生應聘；

2、已通過證券從業資格考試；

3、對證券行業和客户服務工作有強烈興趣，具有一定的證券知識；

4、細心，踏實，認真，具備學習能力和office綜合運用能力，具有良好的人際溝通能力和技巧，能夠承受一定的工作壓力和挑戰；

5、具備較好的客户服務意識，有較強的客户維護能力；

6、具備投資顧問資格優先。

投資顧問崗位職責 篇八

職責描述:

1、分析行情，按照公司規定進行日內交易

2、數據分析，定期向經理總監彙報

3、每天完成交易計劃以及對每天交易做好總結

任職要求:

1、具有良好的學習能力，溝通能力，經驗不限

2、有過團隊經驗者優先考慮

3、有過投資經歷者優先考慮

投資顧問崗位職責 篇九

（一）崗位職責

1、公司提供優質的客户資源，有自己的廣告渠道，精準定位的客户羣體；

2、通過電話、網絡與客户進行有效溝通，瞭解客户需求，給客户推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客户服務平台，你只需按流程去執行，維護好客户促進成交；

4、定期與合作客户進行溝通，建立良好的長期合作關係；

（二）招聘要求

1、有金融行業網銷經驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平台）