柬埔寨醫療市場調研報告

一、市場概況

    柬埔寨位於中南半島南部。東部和東南部同越南接壤，北部與老撾交界，西部和西北部與泰國毗鄰，西南部瀕臨暹羅灣。柬埔寨國人口約1,481萬，2003年7月，柬埔寨完成了第三次國家選舉，國內政局得以穩定和鞏固。在過去的十年間，柬埔寨政府通過不斷的努力，構建出一個親善的市場經濟氛圍，通過了對外直接投資開放的政策。世界銀行2013年3月公佈的東亞太平洋經濟報告顯示,柬埔寨2012年經濟增長7.8%。2013年柬埔寨貿易額達到了160億美元。但柬埔寨國內醫療行業的發展依然非常緩慢，大部分醫療設備和製藥產品無法滿足本國國民的需求。近年來，中南半島醫藥、醫療市場進口需求量增長迅速，在短短几年時間已吸引了不少的中國企業積極開拓這一醫療及製藥產品市場，均取得了良好的業績。尤其是近十年來柬埔寨經濟發展穩定，醫藥、醫療設備需求市場前景日趨看好。

目前柬埔寨的醫療狀況在一個關鍵的狀態：30%的柬埔寨人生活在極度貧困且沒有相對先進的衞生和健康保障的生活環境之中，嬰兒死亡率居高不下（平均每1000箇中95個死亡），而且由於財政上的困難，使得大量地方民眾要想得到相對優質的醫療和保健，確實是一件非常有限和奢侈的事情。雖然柬埔寨是一個發展較快的亞洲國家，GDP年增幅約為5-6%，但是柬埔寨公共醫療系統效率極其低下，而私有健康保健機構近年來卻正取得快速發展。經調查，柬埔寨85%的醫療消費都來自於全國最頂尖的私人醫療機構及私人醫院的病人。每年醫療、醫藥類產品約佔進口總額的37-38%。

柬埔寨醫療體系薄弱主要體現在專業技術人員力量薄弱、沒有良好的薪酬職稱和大量國民對醫療體系的不信任。據調查，凡家資殷實或從政人員，無論大病小病均赴泰國及越南進行醫療，只有在特殊急診無法上飛機的情況下選擇在柬埔寨本地的醫療機構進行初步處理，且一旦情況允許，會立即轉往國外醫療。柬埔寨國內僅有一所國立衞生學校，師資力量薄弱，主要培養各種基層醫護人員及護士，本地醫護人員不具備除普通外科及初級藥理學之外的其他更多技能，國內大多醫生只能看懂X光片，且這些知識並不是在衞校學習所得。柬埔寨國內沒有腫瘤醫院，亦沒有相關的核醫療體系及法律法規。在核醫療領域可以認為市場尚未形成，屬於醫療空白區。本次中國同輻股份有限公司委託的調研內容中，除基本問題之外，所有核醫療內容在調查醫院中均表示完全沒有開展該類型業務，同時也完全不清楚在柬埔寨沒有相關法律法規及政策性文件允許的條件前提下，是否可以順利引進該方面的醫療技術，目前市場不很明朗。

在實地調查中，對於投資開設醫院，部分中資醫院相關負責人員認為市場前景很廣闊，推薦開設醫院的地域以金邊市、西港市、暹粒市、馬德旺市及磅湛市為主，最優先推薦金邊市，因為金邊市有約300萬常住人口，目前金邊市所有的知名醫院（如下調查對象總結中會詳細解釋）其醫療條件、醫護力量水平及綜合實力均無法滿足日益增長的人民羣眾的需求，甚至沒有一傢俱有500張牀位以上的醫院，可以認為綜合醫療條件的低下已經成為日漸發展的柬埔寨經濟中的短板，而且對於開設醫院無需設置過多高端的醫療器械，只要重視從業人員的醫療水平，並通過長期合作機制培養出具有一定診治病的人才隊伍就可達到和滿足基本要求。

二、調查對象總結

自5月30日收到相關情況調查委託後，我們就開展了相關資料的收集與調查方案的制定。截至2018年6月8日，共調查了金邊市公立和私營醫院7家、專科醫院2家共9家醫院，以下按照實力由強到弱進行總結（專科醫院及血站參考最後），以期幫助委託方更好的瞭解具體市場情況。

1、綜合醫院

（1）金邊市甘密醫院：甘密醫院是由法國援建，是目前柬埔寨技術力量第二、器材最多、牀位最多（200張）的綜合性醫院，擁有X光機、CT、核磁共振、體外碎石機、B超、心臟彩超及體外循環機。目前牀位使用率常年僅有20-35%左右。該醫院技術力量近年來幾乎沒有發展，且有退化趨勢，因為法國已逐步撤出其專家和常態輪值醫生。對我們的核醫療項目不感興趣。

（2）金邊市皇家柬埔寨醫院：皇家柬埔寨醫院建於2014年，目前僅南樓投入使用，北樓仍在規劃之中。皇家柬埔寨屬於高端私人醫院，目前是柬埔寨技術力量第一、器材較多，牀位第二（160張）的綜合性醫院，全部建成後預計牀位能夠超過400張以上。醫院目前擁有X光機、CT、核磁共振、體外碎石機、B超、心臟彩超、骨密度測量儀及紅外乳腺檢查儀等設備。各科室主任、主治大夫及普通大夫中，有69人是相關領域博士畢業生，其中整形外科從日本聘請有博士，急診科從法國聘請有博士。其急診、骨科、牙科、消化科是其特色科室。希望我們能夠提供相關核醫療設備方面的資料，以便對該技術領域的治療原理和綜合情況進行了解。

（3）金邊市陸軍總院：金邊市陸軍總院成立時間比較長，目前綜合實力正在增長之中，具有牀位120張，優先軍人就醫看病。近年來柬埔寨與中國關係良好，由中國軍方贈送了大批設備，其中包括：CT、核磁共振、B超、心臟彩超等，但是人員技術力量薄弱，核磁共振儀器只有在中方醫生巡診時才開放。該醫院目前不接受除中國援助之外的其他醫療設備。

（4）金邊市僧侶醫院：金邊市僧侶醫院擁有牀位80張，主要面向僧侶及公眾，醫療設備一般，僅有X光機、CT、B超；其醫療水平也一般。其價格低廉，是主要的窮人看病醫院。對我們的核醫療項目不感興趣。

（5）金邊市龍華醫院：醫院成立於1997年，是柬埔寨第一家政府核准的中資醫院，同時是柬埔寨中國商會、香港商會、澳門商會的定點醫院。現有牀位50張，具有X光機、CT、B超及體外碎石機等設備。醫療人員技術水平中等偏上，在對一例頸部骨折、一例小兒驚厥的處理中名聲大噪（均上過當地新聞），目前日病患問診保守在20-30人，大多為中國人。對於核醫療，他們接受免費試用但是希望更重要的是要有技術人才配套。

（6）金邊市中新醫院：現有牀位35張，具有X光機、B超，就醫價格低廉。對我們的核醫療項目不感興趣。

（7）金邊市宏恩醫院：該醫院由前龍華醫院院長創建，現有牀位25張左右，有X光機、B超等基礎醫療設備。對我們的核醫療項目不感興趣。

2、專科醫院

（1）金邊市兒童醫院：柬埔寨唯一一家兒童醫院，有牀位80張，常年人滿為患，一號難求。技術水平中等偏上，具有X光機、CT、B超等設備。對我們的核醫療項目不感興趣（因他們認為不能應用於兒童）。

（2）金邊市糖尿病診療中心：該中心為他國援助。但是柬埔寨糖尿病並不屬於常見病，所以目前基本屬於用於宣傳、為來訪病人發放藥物的一個診所式機構。

三、市場分析與展望

目前核醫療市場尚不很成熟，法律法規尚不完善、各醫院也沒有達到迫切希望引進核醫療作為醫院治療亮點的需要。目前時機尚不成熟，需要在媒體及其他領域的大力宣傳與推廣條件下，等待合適時機入局才能獲得預期的效果。

四、幾點建議

（1）如有希望推廣核醫療的願景和想法，可以首先在龍華醫院及皇家柬埔寨醫院小規模試水。

（2）如欲修建醫院，最佳地點可選在金邊市和西港市。西港市據瞭解目前沒有一家像樣的醫院，但是不建議建設高端醫院，一般的綜合性醫院即可。