銅行業調研報告

摘  要

本文從整個銅行業入手，通過五力競爭模型簡單分析整個銅業，大體勾勒了整個行業目前的國際、國內市場營銷環境，再通過實習期內所獲得公司資料與數據，利用SWOT分析法得出公司的優勢與劣勢以及所面臨的機遇與威脅，結合銅行業的特色，大致分析了該行業目前現狀，為後期論文寫作奠定了一定基礎。

關鍵詞：銅行業；五力競爭分析；SWOT分析法

前言

為了通過親身體驗社會,讓自己更進一步瞭解社會,增長見識,鍛鍊才幹,培養韌性,檢驗自己所學的有關國際市場營銷的知識能否被相關企業所用，在寒假期間本人通過企業網站招聘進入了寧波長振銅業有限公司進行實習，但由於疫情原因，實習未能順利圓滿完成，故在此以行業報告替代實習報告。

長振銅業是一家以“鉛黃銅﹑無鉛黃銅﹑銅產品研發”為主營的綜合性企業,始創於1984年，主要生產和經營各類鉛黃銅棒和無鉛黃銅棒系列﹑環保銅材系列產品,營銷網絡遍佈國內各省市,產品出口到十幾個國家和地區,暢銷國內外，公司本着“立足商海﹑振興未來”的企業精神,本着“品牌﹑服務﹑創新”的經營理念,一直致力於打造黃銅行業旗艦品牌。

長振銅業有限公司介紹

（一）公司簡介

寧波長振銅業有限公司創建於1984年，是一家以廢雜銅為原料專業生產黃銅合金中高端棒、線、異型材產品的綠色循環經濟企業。公司主導產品“長振”牌環保型銅材廣泛應用於電子、電器、廚衞、通訊、汽車配件、製冷、消防器材等行業，市場佔有率居全國第三，2014年被認定為全國銅棒線十強企業。公司擁有相當實力的研發團隊和生產能力，為國家高新技術企業，建有“全國再生銅研究中心”，成立了浙江省企業工程（技術）中心，先後聘請邱定蕃院士及各大院校教授、制銅行業權威人士等為顧問。現擁有國家授權專利41項，其中發明專利10項，同時，起草並制修訂定了15項國家、行業標準。“年產5萬噸高精度環保型銅材深加工項目”還被國家發改委列入2012年資源節約和環境保護中央預算內投資項目。

（二）營銷現狀

表1  寧波長振銅業有限公司過去三年銷售數據

數據來源：公司財務

表格 2 寧波長振銅業有限公司主要產品

數據來源:生產部

二、從行業分析到公司的SWOT分析

（一）銅行業整體分析

1．行業性質

銅冶煉業屬於週期性行業，當經濟處於上升階段的時候，銅的需求量會很大，行業發展較為良好；當經濟衰退的時候，銅冶煉業也隨着經濟的衰落而衰落，銅冶煉業是一種極為典型的週期性行業。銅的產量逐年的增加，不過增加的速度在最近一年中呈現了下滑的趨勢。不過決定銅行業週期的還是各國的宏觀經濟以及上、下游需求。

2.行業現狀

全球銅儲量和產出高度集中。根據Brook Hunt 的統計數據顯示，全球資源佔有量最大的5個國家佔全球銅礦資源儲量的57%，其中智利的銅儲量最大，佔全球的31%。銅精礦產量方面，前五大國家的集中度為63%，智利的銅精礦產量同樣具有主導性地位，佔球球比重為36%。而銅礦市場的高度集中，則會使全球的銅市場形成壟斷競爭的供給方並使之在價格談判中處於處於支配地位，並且使得銅礦的產量增長緩慢，對銅價造成一定支撐。

3．行業生命週期

行業的週期一般會分為四個階段，就是幼稚期、成長期、成熟期和衰退期。銅冶煉業正處於其中的成熟期。成熟期的主要特徵就是行業市場被少數的資本雄厚、技術先進的大廠商們所控制，各廠商分別佔有了自己的市場比例，整個市場的生產佈局和比例長期的處於穩定狀態。而我國的銅冶煉業十分的符合這些特徵，所以行業的盈利都比較穩定，投資風險也相對較小。

（二）行業競爭分析——波特五力分析

1.供應商的討價還價能力

目前我國國內的銅礦資源較為短缺，大部分的原料依賴進口，所以我國銅市場的價格高度依賴於國際市場的價格，促使國內主要銅生產企業也高度關注國際國內期貨市場的價格。至於用我國自產的原料生產出來的銅，由於我國的原料生產成本遠遠的高於國際水平，銅產品的成本也高於一般水平。國內的銅價格與國際的銅價格、期貨價格聯動，銅業是我國與國際相接軌最早的行業之一，它的價格完全與國際市場相同步。國內銅生產企業目前在國際期銅市場上是基本沒有定價的，只是價格的被動接受者，受期貨價格的影響還是很大的，對供應商的討價還價能力很弱。

2.購買者的討價還價能力

銅冶煉業的購買者主要是電氣製造、汽車和房地產等行業。隨着經濟的不斷髮展，這些行業對銅的需求整體呈上升趨勢，購買者對國內銅生產企業的討價還價能很弱。

3.潛在競爭者進入的能力

銅冶煉業的潛在競爭者主要是民營資本和外商資本。但是，民營資本的規模一般都是有限的， 追求短期的效益。而銅冶煉需要很高的初始投資和技術方面的要求，再加上國家嚴格的規定禁止低水平的重複建設和建設週期長，所以，民營資本要大規模地進入我國的銅冶煉業的可能性也是不大的。銅是國家的戰略資源，對國家的安全也有着重要的意義，國家對外資資本的進入有着嚴格的制約，外資目前主要集中於銅的加工業。綜合上述，潛在競爭者的威脅不大，進入的能力也不強。

4.替代品的替代能力

眾所周知，銅是一種應用廣泛和具有特殊性質的材料，主要應用在電氣、汽車和建築行業。到目前為止，還沒有一種材料能夠大規模的代替銅。相反，銅的應用領域被進一步拓寬，比如微軟已經用銅代替芯片中的鋁，故銅的替代品威脅幾乎可以不計考慮。

5.行業內競爭者現在的競價能力

目前我國的銅冶煉行業整體是處於寡頭壟斷的結構。銅陵有色、江西銅業和雲南銅業三家公司產量約佔全國的一半以上，銅冶煉業的高初始投入和寡頭壟斷市場阻止了大量中小企業的競價，所以競爭者現在的競價能力還是很強的。

（三）經營要素分析——SWOT分析

優勢（Strength）

（1）人才優勢

公司擁有300多名經驗豐富﹑高素質的生產﹑管理人員和3萬餘平方米的現代化廠房﹑擁有幾十名知識淵博的科研技術人員和一流的技術研發中心,並且公司與多所省內外高校展開合作，開展交流座談會，廣泛吸納高校畢業人才，如浙江大學、北京科技大學等，為公司未來的人才儲備奠定了基礎。

（2）技術優勢

高端的人才資源和雄厚的資本的結合帶來的是先進的技術，公司擁有實力雄厚的研發團隊和生產能力，為國家高新技術企業，建有“全國再生銅研究中心”，成立了浙江省企業工程（技術）中心、長振銅業—浙江大學功能材料研發中心和遼寧工業大學—長振銅業材料研究站，先後聘請邱定蕃院士及各大院校教授、制銅行業權威人士等為顧問，與2017年掛牌成立院士工作站。公司目前具備年產10萬噸高精度環保型銅材深加工能力，擁有國家授權專利41項，其中發明專利13項，起草並制、修訂定17項國家、行業標準。且還擁有先進的生產和檢測設備,具有ISO9001:2000﹑國家技術監督局和國際﹑國內的權威認證.公司目前是中國知名的集生產﹑銷售鉛黃銅﹑無鉛黃銅﹑環保銅於一體的專業性企業之一,生產和經營的各類鉛黃銅棒和無鉛黃銅棒系列﹑環保銅材系列產品,營銷網絡遍佈國內各省市,產品出口到十幾個國家和地區,暢銷國內外。近幾年來，公司頻繁獲得各科技獎項，如2016中國標準創新貢獻獎三等獎 、浙江省2017年度省科技進步獎等並於2017年成立長振銅業有限公司科學技術協會，進一步提高公司科技工作水平。

（3）高效管理

公司構建完善的管理體系，於2007年導入卓越績效管理模式，注重流程設計，先後通過ISO9001：2015質量體系、ISO14001:2015環境管理體系、OHSAS18001:2011職業安全健康管理體系認證和機械安全質量標準化國二級的審核認證。

（4）品牌優勢

公司先後榮獲全國銅棒線十強企業、浙江省綠色企業、浙江省工業循環經濟示範企業、浙江省學習型企業創建單位、浙江省信用管理示範企業、浙商全國500強、寧波市百強企業、餘姚市市長質量獎等多項殊榮。“長振”商號被認定為浙江省知名商號，“長振牌”銅材被評為浙江省名牌產品。

（5）產業鏈優勢

公司的產業鏈比較完整。公司具備了採選、粗煉、精煉、加工一體化的產業鏈。

（6）地理位置優勢

公司地理位置優越，地處寧波餘姚沿海地區，擁有深厚的外貿底藴，水路、鐵路、公路四通八達，且公司附近正在新建高鐵與高速公路，在未來將會進一步降低公司的運輸成本，並且吸引國內外資本進入。

劣勢（Weakness）

（1）公司在原材料供給方面相對國內其他省份同行業公司或者國外存在更高風險，公司所在地區附近缺乏可長久開採的銅礦，銅精礦自給率低，大部分依賴進口，但好在公司主要從事廢銅利用的綠色循環經濟，更依賴於高新技術而不是原材料。

（2）技術裝備先進與落後並存。公司雖有先進的廢雜銅冶煉技術，但就本人在實習期間在各大廠區觀察發現，有大半的技術裝備已經陳舊、老化，新裝備與技術製造並未完全覆蓋所有廠區，可能是公司考慮成本問題並未更換。

（3）公司曾因原材料供給問題與周圍一些同行業公司存在司法糾紛，如2014年與餘姚市瑞豐銅材公司的糾紛等。近幾年幾家公司之間競爭激烈，缺乏了合作共贏的可能性。

機遇（Opportunity）

（1）國內銅需求擴大且公司所處領域產品符合我國銅的需求結構。在中國經濟持續高速的發展下，我國城市化推進加速，並且中國已經成為全球製造業中心，國內市場擴增，將會對各類銅材構成強勁的需求。目前，中國的銅消費量佔全球的比重正在迅速增加，從2005年的22.5%到2017年的接近50%，中國的銅需求缺口在逐步擴大國內銅市場呈現出供不應求的局面，銅的進口在逐年擴大，而公司擁有“年產10萬噸高精度環保型銅材”的實力，可以將這個缺口補上。此外，從銅的需求結構來看，我國與歐美髮達國家存在較大差異，目前在國內的消費領域中，電力佔50%以上，家電行業中的空調、冰箱佔到了10%以上。而在歐美國家，建築業是銅的最大消費領域，佔比接近50%，其次是電力電子、交通運輸。公司主要生產用於電子、家電領域的新型銅材，正是目前國內市場所需的。

（2）銅加工產業鏈趨於完善。自金融危機以來，中國經濟表現穩定已經取代日本成為全球第二大經濟體，這對國內銅企是最大的支撐。而經過幾十年的發展，新興市場已經形成一定的產業基礎，尤其是銅加工產業鏈的完善，眾所周知，我國銅資源消費量佔全球消費比重接近50%，而可經濟開採量僅佔世界的4%。世界銅原料行業屬於寡頭壟斷。澳大利亞的必和必拓公司、美國的自由港邁克墨倫銅金礦公司、英美資源公司、美國銅礦巨頭菲爾普斯道奇公司、智利國有銅業公司和力拓等少數公司控制着全球70%左右的產量，市場定價話語權也多掌握在這些行業寡頭手裏。我國銅資源佔有率少的可憐，原料對外依存度較高。然而，銅是一種再生率極高的資源，無論經過多少次回收、精煉，銅質量不會受到絲毫損害，是回收利用率最高的金屬之一。據可查找到的數據顯示，2015年全國回收的銅產量約在300萬噸左右，佔我國銅產量的40%。在電力電纜行業，再生銅使用比例更是高達50%。並且，銅廢料價格具有明顯的優勢，通常廢銅和精煉銅差價在4000~6000元 /噸，最高約9000元的價格差異，回收1噸廢銅線，可冶煉電解銅850kg，可製造4mm2銅線25km，可節約銅礦石150 噸。長期來看，再生銅資源有望成為銅供應的主力軍。在國家大力扶持循環產業的利好政策下，再生銅企業（寧波長振銅業）將開始壯迎來大好機遇。

（3）電子商務快速發展。近年來隨着電子商務的快速發展，也極大拓寬了其銷售渠道，電子商務銷售所佔比重將會越來越大。藉助於電子商務平台，公司也可以縮小與其他規模較大的競爭對手差距，也能降低其市場營銷和銷售成本。

威脅（Threat）

（1）2016 年全球經濟增長乏力，中國經濟結構調整，銅消費還將保持低速甚至下滑的狀態，中國小型再生銅企業出現大範圍停產甚至倒閉情況；同時，行業缺乏國企等大型企業的重視和投入。

（2）在銅產業鏈中，廢銅和銅精礦都可以作為精煉銅的原料，但中國廢銅回收技術落後，加工成本較高，利潤較低。在銅價不樂觀情況下，精煉銅企業更願意選用銅精礦為原料。

（3）雖然公司秉持着“清潔生產，綠色環保”的經營原則，致力於建設資源節約型和環境友好型企業，並且投入3億多元興建10萬噸高精度環保型再生銅深加工技改項目，在節能、節水、安全健康方面取得了顯著成效。設備設施、作業環境等均按照國家一級安全標準化企業及精益生產的要求進行選型和佈局。公司斥資千萬建造與引進多項環保設備、設施，如：先進的污水處理中心、多套氣箱式袋裝收塵器等，使企業綠色發展得到充分的保障。但是由於廢雜銅來源、品種、處理水平不同，產生的污染物也非常複雜，目前整個行業對污染的認識仍舊處於比較淺薄的地步，環保方面的建設有待進一步加強。

（4）公司在回收環節税負沉重，回收企業要承擔17%增值税，導致回收和利用兩頭税負，成本上升，提高了使用再生資源的成本。財政部新的增值税返還新政，只對利用環節傾斜，回收環節仍享受不到税收優惠。

三、結  論

本文利用兩種分析方法，分別分析了整個銅行業的國際市場營銷環境以及長振銅業的優劣勢、面對的機遇與挑戰，兩相結合映照，明白在全球經濟增長、銅需擴大、銅業為寡頭壟斷產業的大環境下，“開源”是必須攻克的難題。而開源不僅是新技術新產品的研發，更是需要在目前快速發展的互聯網營銷上做好長遠並佈局。一方面，打鐵還需自身硬，長振銅業依靠自己強力的人才與技術支持，利用銅易於回收利用的性質，大力發展廢銅雜銅回收再利用技術，並將新型銅材用於國內需求最大的電力電子、家電產業中，極快的佔領了市場份額，成功將公司打造成功新技術公司，走在銅加工業乃至傳統銅冶煉行業的前列。另一方面，依託電子商務平台，做好網絡營銷，不僅向各大用銅行業提供相應的不同類型產品，更要將日常生活中需要購買銅類產品卻難以找到渠道的散户牢牢抓住，實現“精眾”化與全面化。總體來説，雖然長振銅業仍有劣勢，所處的國際市場環境複雜，但只要能不斷攻克技術難關，做好全方位的互聯網營銷，秉持着“清潔生產，綠色環保”的經營原則，致力於建設資源節約型和環境友好型企業，在大環境趨勢下，定能持續走在行業前列。